Afin de remercier Ryan pour ce qu'il a fait pour lui, Oliver emmène toute la bande à Palm Springs pour le week-end. Mais cette invitation n'est qu'un plan pour mieux s'accaparer l'attention de Marissa ce qui rend Ryan de plus en plus jaloux et suspicieux à l'égard d'Oliver.
Summer profite du voyage pour se mettre constamment entre Seth et Anna et ne leur laisse pas un seul moment d'intimité et elle arrive à la conclusion que Seth et Anna se comportent comme de simples frères et soeurs.
A Newport, Julie et Caleb rentrent de leur voyage à Paris et Hailey retrouve son père après deux ans d'absence. Kirsten craint que sa soeur ne profite encore de l'amour paternel de Caleb pour obtenir de l'argent et s'envoler. Julie conseille à Kirsten de parler à son père à ce sujet.
Après une soirée bien arrosée, Jimmy et Sandy décident de s'associer afin de racheter un restaurant dont Jimmy s'occuperait. Après une dispute avec Ryan, Oliver retourne à Newport Beach et téléphone à Marissa. Craignant qu'il ne se suicide, Marissa et Ryan rentrent aussi à Newport. Mais ils constatent que Oliver va très bien.
Hailey dégouttée que son père lui coupe les vivres, quitte la maison de sa soeur en lui promettant qu'elle ne la reverra plus jamais.
Après qu'Oliver se soit endormi au "four seasons", Ryan et Marissa se disputent au sujet d'Oliver et de sa prétendue tentative de suicide dont Ryan ne croit pas un mot. Marissa lui conseille de partir alors qu'elle, reste à l'hotel pour veiller sur son ami.

Scénario : Debra J. Fisher et Erica Messer
Réalisation : Michael Lange
Avec : Taylor Handley (Oliver Trask), Alan Dale (Caleb Nichol), Amanda Righetti (Hailey Nichol), Samaire Armstrong (Anna Stern), Michael Reilly Burke (Tom Willington)



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1-17 The Rivals | Rivalités


Oliver est transféré à la Harbor School ce qui ne plait pas à Ryan. De plus en plus suspicieux, il entre par effraction dans l'école pour lire le dossier d'Oliver où il apprend que ce dernier a été interné dans une institution, mais il est pris la main dans le sac. Summer a un nouveau petit ami, Danny qui est le mec le plus marrant qu'elle connaît. Ses plaisanteries font rire tout le monde sauf Seth qui ne le trouve pas drôle du tout. Sandy essaye de persuader Jimmy d'acheter le restaurant le Lighhouse mais il est hésitant. Julie, prend sa vie professionnelle en main pour devenir décoratrice d'intérieur dans l'entreprise de Caleb ce que Kirsten a du mal à accepter.
Ryan soupçonne de plus en plus Oliver d'être obsédé par Marissa. Pour s'en convaincre Ryan vole une lettre d'Oliver destiné à Marissa, lettre où il lui avoue ses sentiments. Seth se pose de plus en plus de question sur sa relation avec Anna et pense qu'Anna est son double féminin. Summer exaspérée par Danny et décide d'en finir avec lui, préférant rester seule. Marissa découvre pourquoi Ryan est en retenue et il finit par lui montrer la lettre (qui était une lettre pour l'ex copine de Oliver). Marissa qui n'a plus confiance en Ryan rompt avec lui.
Jimmy finit par signer l'acte de vente du restaurant avec Sandy. Julie réussit brillamment son test d'embauche dans la compagnie grâce à l'aide de Kirsten, Caleb trouvant qu'elle a fait du bon travail .
Oliver avoue à Ryan ses réelles intentions envers Marissa qui lui est destinée. Ryan ne peut supporter cela et se jette sur lui sous les yeux horrifiés de Marissa.

Scénario : Josh Schwartz
Réalisation : Ian Toynton
Avec : Taylor Handley (Oliver Trask), Alan Dale (Caleb Nichol), Samaire Armstrong (Anna Stern), Bret Harrison (Danny)




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1-18 The Truth | La vérité


Ryan est suspendu de l'école et est toujours obsédé par Oliver. Luke, qui est le seul à croire Ryan, enquête à l'ancienne école d'Oliver et découvre qu'il n'y a aucune Natalie Bishop. Julie sème le chaos au Newport Group en décidant de refaire toute la décoration et commence par le bureau de Kirsten. Caleb qui ne peut plus supporter de voir Julie 24 heures sur 24 demande à sa fille de rompre pour lui avec Julie. Seth invite Summer à une soirée bd chez lui et Anna est désespère de voir Seth n'avoir d'yeux que pour une autre fille. Sandy peiné de cette situation tente de faire réagir son fils mais sans succès.
Ryan essaye de prévenir Marissa des mensonges d'Oliver mais elle ne veut rien entendre et se réfugie au "Four seasons". Luke lui téléphone en lui disant qu'il n'y a pas de Natalie Bishop et Marissa commence à se poser des questions surtout quand elle découvre que la réceptionniste de l'hôtel porte le nom de cette soi disante petite amie. Kirsten rompt à la place de son père avec Julie et celle ci quitte l'entreprise et finit par se confier à Luke. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Julie se ressaisit pour ne pas commettre cette erreur.
Oliver pète les plombs quand Marissa lui parle de la vraie Natalie. Marissa paniquée téléphone à Ryan mais Oliver armé un revolver lui demande de raccrocher. Ryan et Sandy arrivent à l'hôtel et entrent dans la chambre avec des agents de la sécurité et Oliver est arrêté.
A la fin de la soirée, Anna rompt avec Seth car elle ne veut plus prétendre être sa petite amie alors qu'il ne pense qu'à Summer.

Scénario : Allan Heinberg
Réalisation : Rodman Flender
Avec : Taylor Handley (Oliver Trask), Alan Dale (Caleb Nichol), Samaire Armstrong (Anna Stern)



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1-19 The Heartbreak | Vive la Saint-Valentin


C'est la Saint Valentin, la fête préférée de Kirsten mais Sandy pense que la Saint Valentin n'est pas une vraie fête et ils finissent par se quereller à ce sujet. Ryan a du mal à pardonner à Marissa son manque de confiance en lui et se fait distant. Seth avoue à Summer la raison pour laquelle lui et Anna ont rompu : il est amoureux d'elle. Et ils finissent par coucher ensemble. Lors de la préparation de la grande fête des célibataires, Ryan à la surprise de découvrir que Theresa fait partie des serveuses et il lui confie ses problèmes avec Marissa. Jimmy reçoit un cadeau de Saint Valentin d'une mystérieuse admiratrice. Il découvrira que celle-ci est Hailey qui est toujours en ville et habite sur un bateau dans le port. Ensemble, ils passent une soirée romantique au Lighthouse qui est en plein travaux. Luke, sous le charme de Julie, essaye de la séduire et lui rend visite après la fête, Julie l'embrasse et l'invite à rentrer chez elle.
Réconciliés, Sandy et Kirsten rentrent chez eux où une surprise très romantique concoctée par Sandy attend sa femme. Summer avoue à Seth qu'elle n'avait jamais couché avec personne avant lui , malgré sa réputation. Ils décident de ne pas brûler les étapes et recommencent leur relation au début. Ryan n'en peut plus de sa relation avec Marissa et rompt définitivement avec elle.

Scénario : Josh Schwartz
Réalisation : Lev I Spiro
Avec : Amanda Righetti (Hailey Nichol), Navi Rawat (Theresa)

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1-20 The Telenovela | Comme dans une télénovela


Theresa décide de rester à Newport et passe du temps avec Ryan. Celui-ci découvre les raisons pour lesquelles Theresa est en ville : Elle s'est fiancée à un ami de Ryan (Eddie) et n'est pas certaine de vouloir accepter la demande en mariage. Summer ignore Seth à l'école alors qu'elle se montre très câline en privé ce qui agace Seth. Caleb demande à Sandy d'aider l'un de ses vieux ami "oncle Shawn" qui a des problèmes avec la justice et les bons rapports de Sandy avec le procureur permettraient de classer l'affaire. Sandy refuse de tremper dans cette affaire. Mais quand Caleb lui fait comprendre que Kirsten pourrait avoir des ennuis si Shawn se met à parler des magouilles au sein du Newport group, Sandy n'a pas d'autres choix que d'accepter. Luke et Julie continuent à se voir et le hasard fait qu'ils se retrouvent dans le même motel où vit Theresa. Jimmy remarque amusé que Julie semble très épanouie même si elle est pauvre et seule.
Ryan va voir Eddie qui est déterminé à aller jusqu'au bout avec Theresa. Grâce aux conseils d'Anna, Seth met Summer au pied du mur. Soit elle se montre au grand jour avec lui, soit c'est terminé. Summer finit par reconnaître devant tout le lycée qu'elle aime Seth et l'embrasse devant une assemblée d'élèves.
Ryan arrive au motel au moment où Theresa est prête à partir mais ni l'un ni l'autre ne veut se quitter et ils s'embrassent.

Scénario : Stephanie Savage
Réalisation : Sanford Bookstaver
Avec : Samaire Armstrong (Anna Stern), Alan Dale (Caleb Nichol), Navi Rawat (Theresa), Eric Balfour (Eddie), Richard Hern (Oncle Shawn)

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1-21 The Goodbye Girl | Adieu les filles


Anna décide de retourner vivre à Pittsburg et Seth pense que c'est à cause de lui qu'elle a pris cette décision. Ryan et Theresa sont ensemble ce qui ne plait pas à Eddie. De son côté, Marissa essaye de devenir l'amie de Theresa. Caleb est sacré homme de l'année par un grand magazine. Sandy accepte de l'aider à régler les problèmes de Shawn s'il révèle la vérité à Kirsten. Kirsten est choquée quand elle apprend tout ce que son père lui cachait. Lors de la fête organisée en l'honneur de Caleb, Jimmy comprend ce qui se trame entre son ex-femme et Luke et la met en garde. Anna vient y faire ses adieux à Seth mais préfère lui remettre une lettre qu'elle donne à Ryan. Eddie vient semer la pagaille pendant le discours de Caleb et se bat avec Ryan qu'il envoie dans la piscine. Sandy refuse d'accepter les remerciements de Caleb après avoir parlé au procureur et réglé le cas de Shawn. Ryan remet la lettre d'Anna trempée à Seth qui n'arrive pas à la lire. Inquiet, il fonce avec Ryan à l'aéroport pour arrêter Anna. Là bas, Anna lui dit l'aimer comme un ami et les adieux sont difficiles entre les deux amis. Lorsqu'il retourne au motel, Ryan découvre que Theresa est repartie à Chino.

Scénario : Josh Schwartz
Réalisation : Patrick Norris
Avec : Samaire Armstrong (Anna Stern), Alan Dale (Caleb Nichol), Navi Rawat (Theresa), Eric Balfour (Eddie), Lamont Thompson (Hoades)

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1-22 The L.A. | Soirée à Hollywood


Ryan qui a oublié sa montre au Mermaid Motel y retourne avec Seth et ils découvrent Luke et Julie en train de s'embrasser. Le lendemain, il ordonne à Luke de mettre un terme à cette histoire pour protéger Marissa. Summer et Marissa rencontrent sur la plage Grady Bridges, vedette de la série "The Valley" et il les invite à sa soirée d'anniversaire à Los Angeles. Jimmy et Sandy ont épuisé leur budget pour le restaurant alors qu'il reste la décoration à réaliser. Kirsten leur suggère d'engager Julie qui le fera gratuitement. Caleb décide de payer la facture pour renvoyer l'ascenseur à Sandy.
Ryan, Seth, Summer et Marissa partent pour la soirée d'anniversaire qui se passe dans une boite de strip-tease. Ryan découvre qu'Hailey y travaille et Marissa le convint d'intervenir. Caleb et Julie organisent un dîner chez les Cohen pour promouvoir le "Light house" et Sandy et Jimmy voient leur rêve de restaurant décontracté se transformer en lieu snob. Mais quand le chef sert du pain de viande aux invités qui adorent, Caleb est obligé de reconnaître que l'idée de Sandy et Jimmy est la meilleure. Ryan téléphone à Sandy au sujet d'Hailey. Jimmy qui a tout entendu, décide d'aller les rechercher.
Grady tente de séduire Summer mais tout ce qui intéresse celle ci s'est de voir les épisodes inédits de sa série préférée. Luke finit par rompre avec Julie. Peu affectée par cela, elle contacte Caleb et accepte son rendez vous. Jimmy ramène Hailey chez les Cohen , Caleb mis dans la confidence des activités de sa fille remercie Jimmy.
Luke vient voir Ryan pour lui dire que tout est fini entre lui et Julie mais Marissa qui a tout entendu, s'en va, ne supportant pas d'avoir été à nouveau trahie.

Scénario : Josh Schwartz
Réalisation : David M. Barrett
Avec : Alan Dale (Caleb Nichol), Amanda Righetti (Hailey Nichol), Colin Hanks (Grady Bridges), Paris Hilton (Kate)






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1-23 The Nana | Nana


Sandy est perturbé par l'arrivée prochaine de sa mère qui est réputée pour être invivable. A son arrivée Sophie est gentille et complimente tout le monde ce qui perturbe encore plus Sandy. Après avoir écumé la ville avec Luke, Ryan découvre que Marissa s'est réfugiée à Chino chez Theresa mais la venue de Ryan ne plait pas à Eddie qui prépare sa fête de fiançailles. Seth refuse que Summer rencontre sa grand mère mais afin de lui plaire Summer apprend les bonnes manières et les textes juifs par cœur. Hailey se fait très entreprenante avec Jimmy mais ce dernier craint que leur relation gâche son amitié avec Kirsten et Sandy. Sophie révèle à son fils les réels motifs de sa visite : elle a un cancer et ne tient pas à faire soigner au grand dam de celui ci et de Kirsten. Quand Seth surprend cette conversation il ne sait pas quoi faire. Marissa n'est pas décidée à rentrer à Newport malgré l'insistance de Ryan qui est harcelé par Julie qui exige le retour de sa fille où qu'elle se trouve. Quand Luke débarque à Chino, Marissa le gifle et lui demande de partir. Jimmy et Hailey finissent par affronter leur sentiment mais décident d'en parler à Kirsten le moment venu. Sophie informe Sandy qu'elle repart pour New York pour y suivre son traitement contre le cancer. Marissa finit par rentrer à Newport, bien décidée à couper les ponts avec sa mère.

Scénario : Allan Heinberg
Réalisation : Michael Lange
Avec : Amanda Righetti (Hailey Nichol), Linda Lavin (Sophie Cohen), Navi Rawat (Theresa), Eric Balfour (Eddie)

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1-24 The Proposal | La demande en mariage


Sandy et Jimmy sont prêts à ouvrir le Lighthouse mais il leur manque la licence pour vendre de l'alcool ce que leur refuse la commission des licences présidée par un ancien client de Jimmy. Caleb informe Marissa qu'il a l'intention de demander sa mère en mariage ce qui ne lui plait pas. Summer, horrifiée de constater à quoi ressemble la chambre de Marissa chez son père décide de redécorer celle-ci sans lui en parler avec l'aide de Seth. Ryan et Marissa se remettent ensemble alors qu'ils se baladent sur la jetée de Newport. Luke informe Ryan qu'il quitte la ville avec son père et qu'il aimerait s'excuser auprès de Marissa, mais elle refuse de le voir. Sa vie n'ayant plus de sens, Luke se met à boire et débarque au Lighthouse au moment même où Caleb fait sa demande en mariage à Julie qui accepte sous le regard médusé de ses filles, de Sandy et de Jimmy. Hailey et Jimmy continuent de garder leur liaison secrète mais quand Kirsten demande à sa soeur comment va sa vie sentimentale, elle ne cache pas son interêt pour Jimmy. Ryan et Marissa partent à la recherche de Luke mais quand ils le retrouvent c'est pour constater qu'il a été victime d'un accident et il est emmené à l'hôpital. Sorti d'affaire, il s'excuse auprès de Marissa. Celle ci, décidée à faire payer sa mère pour ce qu'elle a fait, va voir Caleb mais son futur beau père lui propose un bien étrange marché : il rachète le Lighthouse et évite ainsi la ruine à Jimmy et en échange, elle se réconcilie avec sa mère et assiste au mariage le moment venu.

Scénario : Liz Friedman et Josh Schwartz
Réalisation : Helen Shaver
Avec : Amanda Righetti (Hailey Nichol), Alan Dale (Caleb Nichol ), Brian McNamara (Carson Ward), Doug Ballard (Peter Johnson)



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1-25 The Shower | L'invité surprise


Le mariage est fixé pour dans 2 semaines et Julie demande à Kirsten organiser une réception pour elle et Caleb. Marissa invite sa tante Cindy à la fête pour ennuyer sa mère avec qui elle ne s'entend pas. Battue par Eddie, Theresa revient à Newport pour demander l'aide de Sandy mais Ryan apprend vite ce qui se passe et en fait une affaire personnelle. Seth pense qu'il est temps qu'il rencontre le père de Summer avec qui elle est très liée. Mais lors du déjeuner Seth n'arrête pas de parler et agace monsieur Roberts et gène Summer. Jimmy et Hailey décident d'annoncer leur liaison à Kirsten mais ils n'ont pas besoin de le faire car Julie et Kirsten les découvrent en train de s'embrasser devant la porte de la maison des Cohen.
Pendant la réception, Cindy prend la parole pour révéler tout les petits secrets honteux de sa soeur ce qui met Julie mal à l'aise. Theresa apprend à Ryan son intention de retourner à Chino et de continuer à vivre avec Eddie mais Ryan ne veut pas en entendre parler et entre en conflit avec Seth et Sandy à ce sujet. Kirsten dit à Jimmy qu'elle n'apprécie pas sa relation avec sa soeur et pense que Hailey se sert de lui. Durant la fête Summer évite de se retrouver seule avec Seth car elle est partagée entre l'opinion de son père sur son petit ami et son amour pour ce dernier. Ne voulant pas rompre, Summer préfère s'enfuir que d'affronter une discussion avec Seth. Ryan réussit à convaincre Theresa de rester à Newport où les Cohen l'accueille à bras ouverts.

Scénario : J.J Philbin
Réalisation : Sandy Smolan
Avec : Amanda Righetti (Hailey Nichol), Alan Dale (Caleb Nichol ), Navi Rawat (Theresa), Holly Fields (Cindy)



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1-26 The Strip | Strip-tease


Caleb prétexte un voyage d'affaire pour partir à Las Vegas mais Julie soupçonne que son futur mari se rend à une soirée d'enterrement de vie de garçon et impose Sandy, Seth et Ryan pour le chaperonner et Sandy embarque Jimmy dans l'aventure. De son côté Julie exige que Kirsten organise sa propre bachelor party avec des strip-teaseurs. Kirsten qui n'y connaît rien là dedans demande à sa sœur de trouver des strip-teaseurs pour Julie. Theresa informe Ryan qu'elle va emménager avec sa cousine mais qu'elle a besoin de 2000 $ pour démarrer cette nouvelle vie. Seth et Ryan conviennent de profiter de leur voyage à Vegas pour lui ramener cette somme. Mais ce que Theresa ne lui dit pas, c'est qu'elle a fait un test de grossesse qui s'est révélé postif.
A Las Vegas, Sandy découvre que Caleb a l'intention de revendre le restaurant à un investisseur pour 10 fois la somme afin d'y construire un centre commercial et qu'il est aussi à l'origine du refus de la licence d'alcool du restaurant. Jimmy demande à Ryan ce qu'il se passe quand il apprend que Marissa va démenager chez sa mère ce qui force Ryan à lui parler du chantage que Caleb exerce sur sa fille. Ryan et Seth font la connaissance d'une jeune fille, Jenn, alors qu'elle se jette sur Seth pour l'embrasser afin d'échapper à un encombrant prétendant, Summer qui était au téléphone avec Seth assiste écoeurée à toute la scène. Pour se faire pardonner Jenn les emmène dans un bar pour jouer au poker où Ryan rafle la mise. Seth propose à Jenn de passer la soirée avec eux et elle y amène 4 autres de ses amies. Toutes se révèlent être des prostituées et leur souteneur exige d'être payé tout de suite. Ryan se voit alors obligé de retourner jouer au poker et comme la première fois il finit par plumer les autres joueurs. Comme si cela ne suffisait pas, Summer débarque à Vegas pour botter les fesses de Seth mais ils finissent par tomber d'accord pour dire qu'ils ont rompus pour de mauvaises raisons et s'embrassent.
A Newport, Julie profite de sa dernière nuit de célibataire en compagnie des strip-teaseurs. Et l'un d'eux lui propose de finir la nuit ensemble ce qu'elle accepte. Mais Julie déchante quand elle comprend que c'est Hailey qui a tout organisé. Les deux femmes finissent par se battre et tombent dans la piscine des Cohen sous les yeux atterrés de Kirsten.

Sandy interrompt le dîner d'affaire de Caleb et régle ses comptes avec son beau-père mais Jimmy arrive à temps pour l'empêcher de le frapper, plaisir que lui ne se refuse pas.
De retour à Newport, Ryan va voir Marissa mais celle ci est doublement furieuse contre lui et lui apprend que Theresa est enceinte, et pas forcement d'Eddie.

Scénario : Allan Heinberg
Réalisation : James Marshall
Avec : Amanda Righetti (Hailey Nichol), Alan Dale (Caleb Nichol ), Navi Rawat (Theresa), Kristen Renton (Jenn), Kevin Rankin (Lucas)

Hailey s'incruste chez sa soeur et Sandy et Seth voudraient bien voir s'en aller cette invitée envahissante. Marissa passe beaucoup de temps avec Oliver ce qui rend Ryan jaloux. Seth et Anna décident de dire toute la vérité à Summer sur leur relation mais ils ont peur de la blesser.
Les retrouvailles entre Hailey et Jimmy sont chaleureuses et ils se découvrent de nombreux points communs et se remémorent le passé. Et ils conviennent de sortir ensemble un soir.
Oliver invite toute la bande (Ryan, Marissa, Seth, Anna, Summer... et Luke) à un concert de Rooney ce qui ne plait pas beaucoup à Ryan.
Kirsten et Sandy pensent passer une soirée tranquille à deux mais découvrent que Hailey et Jimmy sont resté chez eux pour regarder un marathon des Golden girls et jouer à des jeux de société. Les choses se compliquent quand Hailey insulte sans le vouloir Kirsten et Sandy lui reproche de s'incruster dans sa maison.
Pendant le concert, Oliver est arrêté pour possession de drogue et Ryan appelle Sandy pour le sortir de là. Avant qu'il ne parte, Hailey avoue à Jimmy avoir toujours eu un faible pour lui. Ils s'embrassent mais Jimmy trouve la situation étrange et s'en va. Summer finit par surprendre Seth et Anna en grande conversation et lui avouent qu'ils sortent ensemble et Summer prend bizarrement bien la nouvelle. Sandy conseille à Hailey de poser ses bagages et de se construire une vraie vie auprès d'eux... mais dans une autre maison. Après le concert, la bande se retrouvent chez les Cohen pour passer la reste de la soirée. Dehors Oliver les regarde en train de s'amuser...

newport beach 2 emme partie melinda clarke julie cooper et summer font maintenent partis du générique

Hailey, la soeur cadette de Kirsten arrive chez les Cohen la veille du Nouvel An. Ryan est perturbé car Marissa lui a dit "Je t'aime" et il lui a répondu "Merci". Marissa est invitée à la fête de nouvel an d'Oliver à l'hotel de "four seasons" mais Ryan ne veut pas y aller. Marissa décide qu'elle ira avec ou sans Ryan. Hailey reproche à sa soeur son mode de vie ennuyeux ce qui vexe Kirsten. Sandy et Kirsten s'en vont dîner ensemble pour le nouvel An mais, décidés à vivre dangereusement, ils finissent dans une soirée échangistes donnée par Taryn,une amie de Kirsten.
Marissa et Summer vont faire la fête chez Oliver et y rencontrent Anna. Anna et Summer font chacune semblant d'avoir oublié Seth et Summer pête les plombs quand un autre garçon s'interresse à elle et à Anna. Hailey organise une grande fête chez les Cohen pour elle et ses amis et enferme Ryan et Seth dans la poolhouse pour ne pas être dérangée mais la fête tourne au cauchemar à cause de plusieurs indésirables et elle demande à Seth et Ryan de l'aider à faire vider les lieux. Sandy et Kirsten se poussent toute la soirée à vivre dangereusement mais ils la finissent ensemble à minuit.
Ryan arrive juste à temps pour embrasser Marissa et lui dire "je t'aime" à minuit. De retour chez eux, Kirsten et Sandy trouvent la maison sans dessus dessous et Kirsten demande des comptes à sa soeur. Summer se rend compte qu'elle n'a rien à faire au four seasons car elle aime Seth Cohen, mais Anna l'a devancée en allant le rejoindre chez lui.

Les fêtes approchent et la tradition des Cohen est de fêter "Chrismukkah" (mélange subtil entre Noël et Hanukka). Ryan et Marissa passent l'après midi au centre commercial et Marissa est arrêtée pour vol à l'étalage. Julie, furieuse, exige qu'elle voit un thérapeute et Jimmy est d'accord avec cette décision.
Caleb ne veut toujours pas lacher l'affaire dans le procès l'opposant à Sandy et Kirsten décide de faire pression sur son père en prenant exceptionnellement des vacances de Noël. Julie organise une grande fête de Noël de la Newport group qu'elle veut la plus parfaite du monde. Seth décide d'aller à la fête en compagnie de Summer et Anna dans un double rendez vous qui surprend ses parents. Sandy et Caleb trouvent un accord au sujet des Heights mais tout est remis en question quand Kirsten découvre des documents suspects incriminants son père qu'elle remet à son mari.
Pendant la fête, Seth jongle entre Summer et Anna qui font tout pour attirer l'attention du jeune homme. Summer allant même jusqu'à se déguiser en Wonder Woman ! Marissa se remet à boire et Ryan qui le remarque la ramène chez elle, furieux que Noël rime à nouveau avec alcool et arrestation policière. Seth finit par dire à Summer et à Anna qu'il vaut mieux qu'ils restent tout les trois de simple amis. Caleb afin de contrer Sandy décide de renvendre le terrain des Heights pour le prix symbolique de 1 $. Marissa se conforme au souhait de ses parents et décide de suivre sa thérapie où elle rencontre un sympathique jeune homme nommé Oliver dans la salle d'attente.

Pour un travail d'histoire, Ryan doit faire équipe avec Luke ce qui ne le rassure pas, tout autant que Marissa. Seth ne sait pas comment s'excuser auprès de Summer et Anna d'autant que les deux filles deviennent étrangement de très bonnes amies. Julie est inquiète à l'idée de devoir vendre sa maison pour payer les dettes de Jimmy et confie ses déboires à Kirsten qui lui donne des conseils pour recupérer son père qui l'a déjà laissé tomber. Jimmy gaffe en apprenant à Sandy qu'il a embrassé Kirsten et les époux Cohen se font du coup la tête. Alors que Ryan et Luke rendent visite au père de ce dernier dans son show room de voiture, ils découvrent ce dernier en train d'embrasser son assoccié. Très vite la rumeur de l'homosexualité de monsieur Ward fait scandale. Luke devient alors la risée de tout le lycée et lui et Ryan doivent s'allier quand des garçons les suivent pour leur casser la figure. Le père de Luke s'explique avec ce dernier. Seth finit par s'excuser auprès de Summer et Anna, les filles le pardonnent, redeviennent ennemies et proposent chacune un rendez vous à Seth. Julie vient remercier Kirsten pour ses conseils et l'informe que Caleb s'est porté acquéreur de sa maison comme cela elle ne devra pas démenager... et pire son père pourrait devenir son futur voisin. Kirsten et Sandy finissent par se réconcilier jurant qu'aucun secret ne viendra se mettre entre eux.

C'est Thanksgiving. Ryan reçoit un coup de téléphone de son frère, Trey. Il décide à contre-coeur d'aller le voir en prison et Marissa décide de l'accompagner. Kirsten organise une grande fête et invite Jimmy et Rachel et Seth invite Anna.
Sandy et Kirsten jouent les entremetteurs avec Rachel et Jimmy et sont ravis de voir enfin leur fils avec une fille.La fête commence à tourner à la catastrophe quand Julie et Caleb s'invitent sans prévenir. Afin d'avoir de l'argent, Trey demande à Ryan de vendre une voiture afin qu'il paye une de ses dettes qui pourrait lui couter la vie et Ryan est contraint de retourner dans son ancien quartier de Chino où il revoit son ex-petite amie Theresa, ce qui crée des tensions entre lui et Marissa. Marissa apprend beaucoup de choses sur l'ancienne vie de son petit ami, notament qu'il a participé à des comédies musicales. Summer s'invite à l'improviste pour parler à Seth de leur fameux baiser et il est pris entre deux filles : Summer et Anna. Mais il n'arrive pas à faire un choix.
Julie apprend que Marissa est partie à Chino avec Ryan et une dispute avec Jimmy éclate. Tout le monde finit par se crier dessus et la dinde finit par brûler. Summer et Anna découvrent le petit jeu de Seth et quittent tout deux la maison des Cohen. En rentrant, Marissa et Ryan trouvent les invités éparpillés dans la maison à manger des plats chinois.

Julie Cooper est de retour en ville et semble motivée par d'autres sentiments. Elle fait la paix avec Ryan (devenu le petit ami de sa fille officiellement) et décide de sauver sa famille. Cette situation ravie Marissa.
La guerre est ouverte entre Sandy et Caleb et Kirsten a du mal à gérer la situation alors que Sandy passe de plus en plus de temps au bureau.En soirée, Ryan aperçoit Julie recevoir Caleb chez elle et les voit s'embrasser. Mais Julie voit cet intrus et lui fait promettre de ne rien dire.
Lors d'une reception sur le yacht de Caleb pour une association pour enfants hospitalisés, Seth est avec Anna alors que Summer, jalouse, se trouve un autre cavalier. Dépitée, elle avoue à Marissa qu'elle aime Seth Cohen et décide de l'embrasser pour en être vraiment certaine. Ryan dit la vérité à Marissa sur sa mère et celle-ci finit par annoncer au micro la liaison entre sa mère et Caleb Nichol.
En soirée, au bureau, Rachel essaye de séduire Sandy mais il lui fait comprendre qu'il n'est pas interressé. Kirsten reproche à son père sa liaison avec Julie et d'essayer de ruiner son mariage juste pour le business. Summer finit par embrasser Seth et doit se rendre à l'évidence : elle aime Seth Cohen mais elle lui fait promettre de n'en parler à personne sous peine de mort. Ryan et Marissa finissent la soirée au lit. Alors que Kirsten et Sandy se réconcilient.

La rentrée des classes est arrivée. Seth craint d'être comme chaque année le looser de l'école et Marissa craint les commérages suite aux évenements de cet été. Ryan découvre que tout les étudiants de Harbor ont des activités extra-scolaire et s'inscrit pour faire partie de l'équipe de football mais il entre en rivalité avec le capitaine de l'équipe : Luke.

Seth a la surprise de découvrir qu'Anna s'est inscrite à la même école, ce qui déplait fortement à Summer qui n'ose toujours pas reconnaitre qu'elle a des sentiments pour Seth. Anna propose à Seth un plan pour rendre Summer jalouse, plan qui inclut le fait de s'embrasser. Luke essaye de reconquérir Marissa mais elle ne semble pas vouloir donner suite à leur relation.
Rachel propose à Sandy de défendre un dossier de plainte environementale mais la société visée n'est autre que la Newport Group, la société du père de Kirsten ce qui crée de vives tensions entre Sandy et sa femme.
En soirée, les jeunes se retrouvent à la fête foraine et aidés par un coup de pouce d'Anna, Ryan et Marissa se retrouvent au dessus de la grande roue pour discuter tranquillement. Mais Ryan a le vertige et afin de le faire passer Marissa l'embrasse.

Tout le monde est sous le choc de la tentative de suicide de Marissa, heureusement sortie d'affaire. Julie rend Ryan responsable de ce qui s'est passé ses derniers mois et lui interdit de revoir sa fille qu'elle compte faire interner dans une institution pour jeunes instables. Jimmy tente de s'opposer à sa future ex-femme mais elle le menace de lui retirer ses droits parentaux s'il se met en travers de sa route. Kirsten décide de faire rentrer Ryan dans la prestigieuse école privée de Harbor mais elle se heurte au docteur Kim, la directrice rigide de l'établissement. La seule condition pour Ryan de fréquenter cette école est de passer un test d'aptitude. Summer prévient Seth des intentions de Julie et avec l'aide de Ryan, ils font sortir Marissa de l'hopital et elle se réfugie chez son père. Au cabinet juridique, Sandy s'installe dans son nouveau bureau et y passe beaucoup de temps avec Rachel ce qui agace Kirsten. Ryan confronte Julie Cooper afin d'empêcher Marissa d'être internée. Marissa avoue à sa mère qu'elle veut vivre avec son père et non avec elle. Julie furieuse et triste, quitte la maison des Cohen où se tenait la réunion. Marissa remercie Ryan en l'embrassant sur la joue. Ryan réussit son test à l'école et pourra suivre les cours avec Seth à la Harbor High School de Newport.